Nearshoring: qué es y su atractivo para México

A raíz de los problemas ocasionados por la COVID-19 en las cadenas de suministro y la proximidad geográfica con el principal importador mundial, México se encuentra en una posición favorable para aprovechar el fenómeno del nearshoring. En este artículo, te explicaremos en qué consiste y por qué resulta atractivo para el país.

¿Qué es el nearshoring?

El fenómeno del nearshoring es una estrategia adoptada por empresas trasnacionales que consiste en trasladar sus actividades productivas esenciales a países cercanos geográficamente y con alianzas fuertes. El objetivo principal es concentrar la actividad en un solo país o en varios de la misma región.

Esta práctica se beneficia de la cercanía con los grandes núcleos y mercados de la economía mundial, lo que facilita la localización de inversiones dentro de las cadenas globales de comercio.

Anteriormente, muchas empresas recurrieron al offshoring, buscando proveedores en destinos lejanos, principalmente en Asia, con el fin de reducir costos. Sin embargo, el nearshoring implica el retorno de inversiones importantes que estaban lejos de sus matrices, ubicándolas en lugares más cercanos.

Las oportunidades del nearshoring

El nearshoring ha cobrado relevancia recientemente debido a la crisis sanitaria del 2019, que generó problemas en las cadenas de valor a nivel mundial. Esto incluyó interrupciones en el flujo de insumos intermedios, cuellos de botella y una incapacidad general para adaptarse a la volatilidad económica.

Además, eventos como la Guerra Rusia-Ucrania y su influencia en los precios de los bienes agrícolas y energéticos, así como las tensiones comerciales y políticas entre China y Estados Unidos, han impulsado aún más la opción del nearshoring.

La reubicación de las cadenas productivas en países cercanos se convirtió en una alternativa para garantizar la estabilidad y satisfacer la demanda de bienes intermedios y finales.

En el caso de México, su cercanía con Estados Unidos, la principal potencia económica mundial desde la Segunda Guerra Mundial es una ventaja significativa. Durante ese período, las grandes empresas estadounidenses comenzaron a externalizar parte de sus procesos productivos fuera de su territorio, sentando las bases para atraer flujos de inversión hacia México.

Esta relación entre ambos países, que abarca tanto el offshoring estadounidense como el nearshoring hacia México, se ha fortalecido gracias al atractivo de los bajos salarios mexicanos para las empresas estadounidenses.

En consecuencia, las estrategias de nearshoring se basan en un complejo tejido económico regional desarrollado por México y Estados Unidos. La principal oportunidad generada por esta estrategia radica en la posibilidad de profundizar y expandir los lazos de producción, investigación y desarrollo entre países vecinos que son miembros del T-MEC.

Además, también abre la puerta para establecer asociaciones comerciales con países aliados, aunque no necesariamente geográficamente cercanos, como Chile, Perú, o países europeos como Alemania o Francia. Actualmente, México forma parte de 14 tratados de libre comercio con 50 países diferentes.

¿Qué factores hacen a México atractivo para este fenómeno?

Más allá de las características generales de los países, las decisiones de localización de las empresas requieren una evaluación precisa y profunda que incluya los atributos específicos de las regiones que pueden contribuir al logro de los objetivos empresariales.

Para analizar el nivel de preparación de México en la captación de las oportunidades generadas por esta propuesta, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en colaboración con la Fundación Friedrich Naumann (FNF) ha examinado diversos indicadores socioeconómicos y ha consultado a actores del sector industrial y de atracción de inversión.

Basándose en las consideraciones expresadas por los entrevistados, se han identificado indicadores relacionados con el mercado laboral, la disponibilidad de insumos básicos, la infraestructura y el marco regulatorio. Estos indicadores han permitido evaluar el nivel de preparación del país y su capacidad para aprovechar las oportunidades que ofrece este actual fenómeno.

Indicadores del Mercado laboral

• • Mano de obra: Para saber cuál es la disponibilidad de la población para trabajar en las distintas regiones del país, se consideran dos indicadores:

1. 1. 1. La tasa de desocupación o desempleo, que indica la proporción de la población en edad de trabajar que se encuentra sin empleo, pero busca activamente incorporarse a alguna actividad económica.
      2. La población disponible para trabajar, que comprende aquellos individuos en edad laboral que no participan en el mercado laboral pero que estarían dispuestos a aceptar un trabajo.

Estos indicadores ayudan a comprender el tamaño de la fuerza laboral disponible, lo cual puede resultar atractivo para las empresas.

• • Empleos atractivos: No solo es importante que exista una población dispuesta a emplearse, sino que las condiciones laborales sean adecuadas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y fomentar una mayor productividad.
    En este sentido, la calidad laboral es un aspecto favorable tanto para las empresas como para los trabajadores, ya que puede hacer que una región sea más atractiva para el talento y contribuir a elevar la productividad.

• • Calificación laboral: En el contexto del nearshoring y la llegada de inversión extranjera, existen empresas transnacionales dedicadas a actividades altamente especializadas en tecnología, como robótica, aeroespacial, biotecnología y telecomunicaciones, entre otras.
    Por lo tanto, la disponibilidad de mano de obra calificada con un mayor nivel de escolaridad, capacitación y habilidades puede ser un factor determinante del atractivo de una región.

• • Instituciones de educación superior: Es crucial que la disponibilidad de mano de obra calificada se consolide como parte del atractivo de una región. Para lograr esto, es necesario que las habilidades y el talento humano crezcan y se adapten a los requisitos que surgen en el mercado laboral. Por lo tanto, contar con instituciones de educación superior y escuelas que ofrezcan carreras técnicas es fundamental.

Indicadores de Vivienda y Servicios

Se estima, por ejemplo, que en la industria y manufactura automotriz se generan 6 empleos indirectos por cada empleo directo, lo que resalta la importancia de contar con los recursos adecuados.

Por lo tanto, en el contexto del crecimiento económico impulsado por el fenómeno del nearshoring, es fundamental considerar la disponibilidad de vivienda y servicios necesarios para los trabajadores y sus familias como otro aspecto básico para el establecimiento de empresas en alguna región.

• • Transporte público: El transporte público es esencial para la movilidad en las ciudades y tiene un impacto directo en la eficiencia de las actividades económicas. La disponibilidad de un sistema de transporte público suficiente y eficiente puede ser un factor atractivo para la ubicación de empresas y trabajadores, ya que contribuye a reducir costos, aumentar la productividad y estimular el comercio.
    Aunque a veces pueda parecer un aspecto secundario, la escasa disponibilidad de transporte público, incluso en ciudades grandes, refleja la prioridad que se ha dado al uso del automóvil particular y la tendencia de los gobiernos a invertir en infraestructura para vehículos individuales.
    Sin embargo, la falta de infraestructura de transporte público no solo genera costos en tiempo y dinero para las empresas y los trabajadores, sino que también afecta la calidad del aire y dificulta la atracción y retención de talento e inversión en las ciudades.

• • Energía eléctrica: La electricidad es un insumo básico para la actividad productiva. Por lo tanto, la disponibilidad de energía eléctrica confiable y asequible es crucial para que una región sea competitiva y pueda atraer y retener empresas e inversión.

• • Agua: Al igual que la energía eléctrica, el agua es un recurso fundamental para las actividades humanas y productivas. La disponibilidad de recursos hídricos es un factor estratégico para el desarrollo económico de las regiones del país. Una gestión adecuada del agua es esencial para garantizar un suministro de calidad, sostenible y capaz de adaptarse a los cambios en la oferta y demanda, así como a las necesidades de la población y la industria.

• • Calidad regulatoria: Además de los recursos y la infraestructura, otro factor determinante para hacer que un país sea atractivo para la inversión empresarial es el conjunto de leyes y regulaciones que rigen la actividad económica y social. Los países y regiones con marcos regulatorios claros y eficientes están en mejores condiciones para atraer empresas, ya que brindan certeza a los inversionistas.
    La importancia que las empresas transnacionales otorgan al marco regulatorio de un país o región al elegir una ubicación no debe subestimarse. Esto ha sido destacado por el Índice de Confianza de la Inversión Extranjera Directa (FDI Confidence Index) elaborado por la consultora AT Kearney que, en su edición 2023 y por 2do año consecutivo, la transparencia en la regulación fue uno de los tres factores prioritarios mencionados por los inversionistas internacionales encuestados al tomar decisiones de inversión.
    Según la medición de la consultora, México ha estado fuera de los 25 países más atractivos para la inversión en la clasificación mundial durante los últimos 4 años. Los resultados de la última edición revelan que la pérdida de confianza de los inversionistas, particularmente debido a la falta de claridad en la política energética nacional, ha disminuido el atractivo del país.

*Además de la regulación a nivel federal, el marco regulatorio a nivel estatal también tiene un impacto en el entorno empresarial de una ciudad en particular. Un indicador valioso para evaluar el "clima" de negocios en las entidades es la percepción de las empresas del sector privado sobre el marco regulatorio y si este les facilita o dificulta la realización de sus actividades comerciales.

Consideran, por ejemplo, si los trámites, el cumplimiento de normas, la obtención de licencias y permisos, o las inspecciones gubernamentales en la entidad representan obstáculos para alcanzar sus objetivos empresariales.

Algunos de los indicadores considerados en este estudio reflejan de manera notable las importantes disparidades existentes en las condiciones económicas y sociales entre las entidades federativas, lo cual repercute en su capacidad para atraer talento e inversión.

Por lo tanto, para aprovechar verdaderamente las oportunidades generadas por el nearshoring y promover una mayor llegada de inversión a México, no solo en los estados donde actualmente se concentra el desarrollo económico (norte y centro del país), sino también en aquellos que tienen una economía rezagada, es necesario cerrar las brechas que persisten en los aspectos mencionados anteriormente.